"ПрофМедиа Финанс" 27 августа проведет book building бондов БО-03 - БО-04 на 3 млрд рублей

ООО "ПрофМедиа Финанс" с 11:00 мск до 14:00 мск 27 августа будет принимать заявки инвесторов на приобретение биржевых облигаций серий БО-03 и БО-04 общим объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщениях компании.

Техническое размещение выпусков пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ 29 августа. Организаторами выступают БК "Регион" и Связь-банк.

По 5-летним выпускам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки 2-4 купонов приравнены к ставке 1-го купона.

ФБ ММВБ 20 августа допустила к торгам биржевые облигации эмитента серий БО-03 - БО-04. Компания приняла решение о размещении данных выпусков в июле 2013 года. Объем серии БО-03 составит 2 млрд рублей, серии БО-04 - 1 млрд рублей. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.

Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается поручительством со стороны PROFMEDIA LIMITED и ООО "Телеканал ТВ3".

"ПрофМедиа" принадлежит группе "Интеррос" Владимира Потанина. Компания управляет телеканалами ТВ3, MTV, 2х2, радиостанциями "Авторадио", Energy, "Юмор FM" и "Радио Романтика". Также среди ее активов - компания "Централ Партнершип", занимающаяся производством и дистрибуцией кино, кинотеатры "Синема Парк", издательский дом "Афиша", порталы rambler.ru, lenta.ru, afisha.ru, 101.ru.

Холдинг "ПрофМедиа" в 2012 году увеличил консолидированную выручку по МСФО на 12%, до 15,9 млрд рублей. EBITDA "ПрофМедиа" выросла на 53%, до 4,1 млрд рублей, рентабельность EBITDA составила 25,8%.